Painel Geral
Acompanhamento de métricas do dia
Central de Avisos
0 UrgentesSem notificações pendentes no momento.
Deste mês (recorrentes e únicas)
Alertas de Ação Imediata
Avisos urgentes de hoje com atalhos de contato
🎂 Aniversariantes
Próximos 30 dias, do mais próximo para o mais distante
Pool de Leads Livres
0 leads disponíveisEstes leads vieram do formulário do site ou campanhas e estão sem vendedor. O primeiro a assumir vira o dono.
Primeiro Contato
0Negociação / Cotação
0Não Respondeu
0Fechamento
0Aguardando Vigência
0| Nome | CPF | Telefone | Cidade | Vínculo | Produtor | Produtos Ativos | Ações |
|---|
| Razão Social (Fantasia) | CNPJ | Responsável | Funcionários (Vidas) | Produtor | Contratos Ativos | Ações |
|---|
Aberto
0Em Análise (Seguradora)
0✅ Finalizar (Resolvido)
0Arraste aqui para finalizar: o chamado ganha um protocolo, sai do quadro e fica registrado abaixo.
Repasse estimado das seguradoras
Calculado por regras configuradas
Receita após desconto dos vendedores
Prêmio médio dos contratos ativos
Pessoas cobertas por planos ativos
Retenção de repasse líquido
Maior volume de prêmio ativo
Volume de Vendas por Corretor
Divisão da Receita Total
Distribuição por Ramo
Desempenho e Ranking da Equipe
Produção consolidada dos vendedores e repasses da corretora
| Vendedor(a) | Contratos Ativos | Volume de Vendas (Prêmio) | Repasse Operadora (Bruto) | Comissão Vendedor | Saldo Líquido Corretora | Participação no Time |
|---|
Ranking de Clientes (Receita Gerada)
Clientes que mais geraram comissão bruta e líquida para a corretora
| Cliente / Empresa | Tipo | Vendedor(a) | Receita Corretora (Bruta) | Repasses (Vendedores) | Saldo Líquido Corretora | Custos do Cliente | Resultado Real (Líquido - Custos) |
|---|
Extrato de Lançamentos e Comissões
Detalhamento dos contratos ativos
| Apólice | Cliente | Vendedor | Produto / Operadora | Valor Mensal | Regra de Comissão | Repasse Corretora | Comissão Corretor | Líquido |
|---|
Cadastrar usuário da equipe
Crie contas de acesso ao CRM. O cargo define o que a pessoa enxerga.
Equipe
Faixas de vidas
A faixa de vidas e o perfil de empresa vivem hoje no texto do produto, e por isso não filtram nada. Os campos abaixo vêm sugeridos pela leitura desse texto — confira e grave. Produto sem faixa não aparece no cotador.
Importar tabela de preços (PDF ou imagem)
A IA lê o documento e cria os produtos como rascunho. Você revisa e publica — nada entra na cotação antes de você aprovar.
Rascunhos para revisar
Confira os dados. Publicar deixa o produto disponível para cotação. Excluir descarta o rascunho.
Log de cotações (auditoria)
Toda cotação enviada pelo agente fica registrada aqui — com produto, versão da tabela, valores e data.
—
| Nome | Tipo | CPF/CNPJ | Motivo do cancelamento | Cancelado em | Ações |
|---|
Tarefas por funcionário
Tarefas por tipo
Mensagens do pós-venda
Textos de confirmação, lembretes e checklist — editáveis sem mexer no código.
Seguradoras
Companhias de todos os ramos — os contratos apontam para cá. Desativar tira do seletor de contrato novo sem apagar o histórico.
Nova seguradora
Configurações do Sistema
Gerenciamento de regras globais e comportamento do CRM
Ative para permitir que usuários com perfil Administrativo/Pós-Venda visualizem relatórios financeiros e comissões de corretores.
Camada extra de segurança no login, com um app autenticador (Google Authenticator, Authy ou Microsoft Authenticator). Vale apenas para o seu usuário.
Define qual modelo será usado por padrão nas consultas do Assistente e no bot de WhatsApp.
Define a hora em que o agente cobrará os corretores sobre o resultado dos leads atendidos no dia.
Regras de Comissão por Operadora/Produto
Configure as regras reais das operadoras, com repasses e rateios para corretores internos e externos.
| Operadora | Modalidade / Produto | Fórmula (Componentes) | Ações |
|---|
Tabela Condicional Unimed PF (Adicional %)
Configure os adicionais da Unimed PF baseados em captação, faixa etária, coparticipação e superávit.
Equipe / Corretores
O cadastro e a edição da equipe (nome, e-mail, WhatsApp, cargo e tipo Interno/Externo) ficam na tela Usuários (menu lateral). Tudo num lugar só.
Categorias de Custos por Cliente
Categorias disponíveis para classificar despesas na ficha do cliente.
Zona de Perigo
Ações destrutivas e redefinições de base de dados.
Simular Remetente do WhatsApp
Escolha o número que está enviando a mensagem para testar as permissões de segurança e dados (RBAC).